اوتاکو تسوتسوی نوجوان بالاخره در رابطه با همکلاسی زیبایش آیروها احساس راحتی می کند، اما دنیای واقعی همچنان شرایط را برای هر دوی آنها سخت می کند. با نزدیک شدن جشنواره فرهنگی مدرسه، تسویی در کار در کمیته جشنواره گیر می کند در حالی که همکلاسی های آیروها او را برای شرکت در مسابقه زیبایی تحت فشار قرار می دهند. در همین حال، دوست صمیمی تسوتسویی، ایتو، در نهایت شجاعت پیدا می کند و احساسات خود را به آیادو اعتراف می کند، اما او او را رد می کند. از آنجایی که ایتو برای غلبه بر این رد شدن تلاش می کند و تسوتسویی فقط برای زنده ماندن در جشنواره تلاش می کند، هر دو تصمیم می گیرند هر کاری که می توانند برای تبدیل شدن به افراد بهتر انجام دهند. آیا نیت خوب آنها راه را برای یک نتیجه خوشبخت هموار می کند یا قلب های بیشتری در این راه شکسته می شود؟
