یوکن «یو» انما یک دانشآموز دبیرستانی معمولی ژاپنی است که برای مسابقات کندو آماده میشود. با این حال، شب قبل از مسابقه، یک کالسکه سیاه به او برخورد میکند. وقتی یو به هوش میآید، خود را در کالج نایت راون - یک موسسه آموزشی برتر در دنیای جادویی سرزمین عجایب پیچخورده - مییابد. فقط تعداد کمی از افراد برگزیده با استعداد جادویی استثنایی در مدرسه پذیرفته میشوند، بنابراین اینکه چگونه یک انسان بدون توانایی جادویی به اینجا رسیده، یک راز است.
اگرچه یو آرزوی بازگشت به خانه را دارد، اما گفتنش آسانتر از انجام دادنش است. در حالی که مدیر مدرسه به دنبال راهی برای بازگرداندن او است، یو به کار یدی در محوطه دانشگاه گمارده میشود. اما به دلیل هرج و مرج در مراسم ورودی مدرسه پس از ورودش، یو هدفی را روی پشت خود نقاشی کرده است تا جایی که به ریدل رزهارتز، رهبر خوابگاه هارتسلابیول، مربوط میشود. یو با
ایس تراپولا و دویس اسپید، دانشجویان سال اول هارتسلابیول، آشنا میشود و با آنها دوست میشود. اما کمی بعد، ایس و دویس در موقعیتی قرار میگیرند که منجر به اخراج آنها میشود. در حالی که این دو به دنبال رستگاری خود هستند، یوو آنها را در ماموریت خطرناکشان برای تعمیر اموال مدرسه همراهی میکند. با این حال، بخشش از سوی "ستمگر سرخ" مسئول هارتسلابیول، که ممکن است انگیزه پنهانی در پشت سختگیری خود داشته باشد، به راحتی حاصل نمیشود.