زندگی "ورمن" شوشو زیر و رو می شود وقتی پدرش به او می گوید که علیرغم آنچه در تمام زندگی به او گفته شده است، او در واقع یک زن است و نمی تواند یک ورمن شود. و اجازه می دهد پدرش بازنشسته شود، او در آکادمی هیولاها ثبت نام می کند. در آنجا با جوزو، پسر پادشاه هیولا که مدرسه را تأسیس کرده است ملاقات می کند. اگرچه به دلیل موقعیتش مورد ترس همه قرار می گیرد، وقتی راز او در معرض شاهزاده هیولا قرار می گیرد، او متوجه می شود که جوزو در واقع احمق است، اما مهربان است و فقط می خواهد دوست داشته باشد.
توجه: قسمت سوم در تاریخ 4 دسامبر 2014 به مناسبت انتشار اولین جلد کتاب گردآوری شده مانگا، که در همان روز در ژاپن ارسال می شود، پخش خواهد شد.