کیتی و میمی وقتی با پدرشان برای ماهیگیری به بالا می روند، در مورد اسرار یک دریاچه می شنوند. در شب آنها یک هیولای دریاچه نس مانند موجودی و پری را کشف می کنند. هیولا به دلیل تخلیه غیرقانونی که باعث ترک ماهی نیز می شود، نمی خواهد در انیمه دریاچه زندگی کند. دختران یک مادربزرگ جادوگر را استخدام می کنند تا به هیولا کمک کند تا توانایی پرواز را به دست آورد تا بتواند آنجا را ترک کند. اما از جادوگر می خواهد که دریاچه را نیز از زباله ها پاک کند. حالا می تواند با خوشحالی در دریاچه اش زندگی کند.
