سرزمین Altera سالهاست که صلح ناآرامی را در میان انسان ها، الف ها و جانوران شیطانی که به اژدهای سیاه افسانه ای وفادار هستند، مشاهده کرده است. اما اژدهای سیاه از خواب زمستانی خود شروع به تکان دادن می کند و جانوران را به راهپیمایی در سراسر Altera می فرستد. با نزدیک شدن به تسخیر جانوران، گروه کوچکی از انسان‌ها و الف‌ها با هم متحد می‌شوند تا یک جاده مخفی به سمت غار اژدهای سیاه پیدا کنند و آن را نابود کنند. اما سرنوشت همه آنها ممکن است در دستان جنگجوی جوان لامبرت باشد، که باید اعتماد به نفس و مهارت لازم را برای رویارویی با اژدهای سیاه، درست زمانی که همه چیز از دست می رود، جمع کند.
