یوزوکا هانامی دختری جوان و بی دغدغه است که معمولی ترین زندگی قابل تصور را دارد. اگرچه پدرش شبانه روز کار می کند و مادرش به ندرت در خانه است، او همچنان از خودش لذت می برد و تلاش می کند تا یک دانش آموز ممتاز باشد.
از سوی دیگر، میتون یک شکل زندگی بیگانه است که می تواند استاد خود را به یک دختر جادویی تبدیل کند، جنگجویی که با شر هر کجا که ظاهر شود می جنگد. با این حال، دشمنان زیادی مانند گذشته وجود ندارد، بنابراین میتون مدتی است که بیکار شده است. گرسنه و بی خانمان، در انبوهی از زباله ها ساکن شده است.
زمانی که یوزوکا یک روز از کنار او می گذرد، میتون از فرصت استفاده می کند و خدمات خود را به دختر جوان ارائه می دهد. یوزوکا با اکراه موافقت می کند، اما زمانی که به یک دختر جادویی تبدیل می شود و متوجه می شود که لباس او یک لباس شنا است، شروع به فکر کردن در مورد آنچه که خود را درگیر کرده است، می کند!
