از جسم بهشتی معروف به مروارید آشوب، دو عنصر استخراج می‌شود: مروارید روح و گوی شیطان. در تلاش برای سرکوب قدرت آنها، ارباب بهشت مروارید روح را به زمین می فرستد تا به عنوان ن ژا، سومین پسر لی جینگ، تناسخ پیدا کند، در حالی که گوی شیطان قرار است در اثر برخورد صاعقه نابود شود. با این حال، به دلیل توطئه ای توسط پادشاه اژدها برای سرقت مروارید روح برای پسر خود، Ne Zha در عوض با گوی شیطان تناسخ می یابد.
بدون هیچ راهی برای از بین بردن اثرات نفرین شده از گوی شیطان، Ne Zha با این باور بزرگ می شود که او تبدیل به شکارچی شیطان بزرگ خواهد شد، مروارید روح که برای او تعیین شده است. ن ژا در مبارزه با طبیعت آشفته و بدجنس خود، باید تصمیم بگیرد که آیا سرنوشت بد خود را بپذیرد یا علیه آن شورش کند تا ثابت کند که شایسته آینده ای است که والدینش پیشگویی کرده اند.
