حدود 1800 سال پیش در چین، قدرت حاکم سلسله هان تضعیف شد و شعله های جنگ سراسر سرزمین را فرا گرفت.
لیو بی یک حصیر فروش جوان و فقیر از حومه هبای هسینگ بود. لیو پس از عهد برادری ابدی با دو قهرمان، گوان یو و ژانگ فی، شروع به ساختن ایده خود درباره پادشاهی عادلانه کرد که به شهروندانی که از آزار و اذیت رنج می بردند کمک کند.
