در دنیای جنگ دائمی بین انسان‌ها و جادوگران، «دیوان‌بازها» وجود دارند - انسان‌های نفرین شده که با ظاهر و قدرت یک حیوان متولد می‌شوند. توانایی بدنی و طبیعت حیوانی آنها باعث می شود که انسان ها و جادوگران از آنها بترسند و از آنها دوری کنند. در نتیجه، بسیاری از جانوران به شمشیر فروش تبدیل می شوند و از طریق شکار جادوگران امرار معاش می کنند.
علیرغم دشمنی بین نژادها، جادوگری سبک دل به نام زیرو، جانوری را که از او به عنوان "مزدور" یاد می کند، استخدام می کند تا به عنوان محافظ او عمل کند. او با زیرو و آلبوس، یک جادوگر جوان، در جستجوی Grimoire of Zero سفر می کند: یک کتاب طلسم قدرتمند که می تواند در دستان اشتباه بسیار خطرناک باشد. در طول سفر آنها، مهربانی درونی او آشکار می شود زیرا او شروع به نشان دادن شفقت و همدردی با انسان ها و جادوگران می کند و همراهان بعید با هم رشد می کنند.
