داستان قبل از Mobile Suit Zeta Gundam اتفاق می‌افتد، و داستان تیم تست Titans، تیم Black Otter را دنبال می‌کند که در ماموریت خود برای آزمایش لباس‌های موبایل جدید برای تایتان‌ها هستند. این با Eliard Hunter، خلبان لباس سیار فدراسیون زمین شروع می شود که به تایتان ها منصوب می شود و به Aswan، یک حامل کلاس اسکندریه منتقل می شود. در آنجا او با کارل ماتسوبارا، یکی دیگر از استخدام‌کنندگان جدید تایتان‌ها، آدری آوریل، خلبان ماهر و رئیس عملیات آزمایشی و جمع‌آوری داده‌ها، و وس مورفی، کهنه سرباز جنگ یک ساله و درگیری دلاز، ملاقات می‌کند. تیم Black Otter فقط آزمایش‌های آزمایشی انجام نمی‌دهد، بلکه در ماموریت‌های جنگی واقعی علیه Zeon Remnants و بعداً در برابر AEUG شرکت می‌کند.
