مکی پسری است که عاشق همکلاسی بلندقد و بزرگترش ساچی است. او به نشانه محبتش هر روز یک ناهار مخصوص ساچی درست می کند. ساچی هم ماکی را دوست دارد، اما او رازی دارد... او در واقع یک هیولای تغییر شکل است به نام واتاری، و او به سمت مکی کشیده شده است، زیرا بوی او... خوشمزه است! اما این فقط ساچی نیست که به عطر ماکی کشیده شده است و به زودی متوجه می شود که کل دنیای هیولا در پی اوست. خوشبختانه، ساچی واتاری است که واتاری می خورد و او متعهد می شود که از او محافظت کند. اما تا کی می تواند زنده بماند، با اشتهای ساچی تنها چیزی که بین او و شکم یک هیولا وجود دارد؟
