هزار سال قبل از میلاد مسیح، آخرین پادشاه یک سلسله باستانی مجبور شد جان خود و دوستان و متحدانش را فدا کند تا روباه شیطانی را که باعث هرج و مرج در سرزمینش می‌شود و مردم را به ناامیدی می‌کشاند، فدا کند. در دوره هیان، آن سنبل مو طلایی نه دم، معروف به داجی در چین و کایو در هند، که نفوذ بدش به سقوط چشمگیر دولت ها منجر شد، دوباره در ژاپن ظاهر شد... در کیوتو، یک بدبختی پس از آن بر سر خانواده میکوزو می آید. نزدیک بود که سرپرست خانواده با تیر به روباهی شلیک کند. اکنون میکوزو، دختر یک رونین، با کمک همسایه و دوست دوران کودکی‌اش اونیومارو، به دنبال راهی برای درمان پدرش که به شدت بیمار است می‌گردد. هنگامی که روباه شیطان میکوزو را می رباید، به این معنی که ماجراجویی های بد خود را در یک تجسم جدید از سر می گیرد، نبرد برای نجات دختر و بازگرداندن مهر آغاز می شود.
