خلاصه
از AnimeNewsNetwork: سوزو یک دختر 16 ساله است که هرگز دوست پسر نداشته است و می تواند بفهمد که حیوانات به چه فکر می کنند. او گربه‌ای زخمی به نام نوآر را پیدا می‌کند و برای مراقبت از آن به خانه می‌برد. صبح روز بعد گربه به پسری به نام نوآ تبدیل می شود. افرادی هستند که با کنترل ذهن گربه ها و وادار کردن آنها به حمله به سوزو و نوآ سعی در گرفتن Noir/Noa دارند. نوآ مصمم است با سوزو بماند و از او می خواهد که فرزندش را به دنیا بیاورد.
