تقریباً 150000 مهاجر غیرقانونی و کارگر خارجی غیرقانونی در توکیو وجود دارد. آن بیگانگان یک دولت شهری سایه دار از بیگانگان، توسط بیگانگان، برای بیگانگان ایجاد کرده اند. نهادهای عمومی مانند ادارات دولتی، دادگاه ها، ادارات مالیاتی و بیمارستان ها در داخل دولت سایه وجود دارند. Kubozuka Saki تنها افسر پلیس است که به طور رسمی توسط دولت سایه دار متروپولیتن تایید شده است. این داستان مردی مرموز است که از بیگانگانی که فقط می توانند در دنیای سایه زندگی کنند محافظت می کند و گاهی اوقات مجازات می کند. امروز Kubozuka دوباره جرات می کند و در شهر بیگانه توکیو است.