Yuuken "Yuu" Enma یک دانش آموز متوسط دبیرستانی ژاپنی است که برای مسابقات کندو آینده آماده می شود. شب قبل از مسابقه اما یک کالسکه سیاه با او برخورد می کند. وقتی یوو به هوش می‌آید، خود را در کالج نایت ریون می‌بیند، یک موسسه آکادمیک برتر در دنیای جادویی سرزمین عجایب پیچ خورده. فقط چند نفر برگزیده با استعداد استثنایی جادویی در مدرسه پذیرفته می شوند، بنابراین این یک راز است که چگونه انسانی بدون توانایی جادویی به اینجا ختم شد. اگرچه یوو می‌خواهد به خانه بازگردد، اما گفتن آن آسان‌تر از انجام دادن آن است. در حالی که مدیر مدرسه به دنبال راهی برای بازگرداندن او می‌گردد، به یوو کار یدی در اطراف محوطه دانشگاه اختصاص داده می‌شود. اما به دلیل هرج و مرج در مراسم ورودی مدرسه پس از ورود او، یوو تا جایی که به ریدل رزهارتز، رهبر خوابگاه هارتسلابیول مربوط می شود، روی پشتش یک هدف نقاشی شده است. یوو با Ace Trappola و Deuce Spade دانش‌آموزان سال اول Heartslabyul آشنا می‌شود و با آنها دوست می‌شود. اما بلافاصله پس از آن، آس و دیوس در موقعیتی فرود می آیند که منجر به اخراج آنها می شود. همانطور که این جفت به دنبال بازخرید خود هستند، یوو آنها را در ماموریت خطرناک خود برای تعمیر اموال مدرسه همراهی می کند. با این حال، بخشش از سوی "ظالم زرشکی" مسئول هارتسلابیل که ممکن است انگیزه پنهانی در پشت سختگیری های خود داشته باشد، به دست نمی آید. بخشش از سوی «ظالم زرشکی» مسئول هارتسلابیل که ممکن است انگیزه پنهانی در پشت سختگیری خود داشته باشد، به دست نمی آید. بخشش از سوی «ظالم زرشکی» مسئول هارتسلابیل که ممکن است انگیزه پنهانی در پشت سختگیری خود داشته باشد، به دست نمی آید.
