یک روز، در حالی که Happy و Natsu در حال جستجو هستند، چهره بزرگ پیرمردی در آسمان ظاهر می شود. هنگامی که آنها توسط چهره مرموز شناسایی می شوند، هر دو آنها را در دهان خود می گیرد، اما سپس ناتسو را بیرون می اندازد و در نتیجه فقط Happy خورده می شود. هپی که به هوش می‌آید متوجه می‌شود که در دنیایی کاملاً متفاوت است - که فقط حیوانات سخنگو در آن زندگی می‌کنند. او به ملاقات کارآگاه بول می رود، که توضیح می دهد که در این مکان، انسان ها و جادو فقط در افسانه ها وجود دارند. او که ناامیدانه در تلاش برای فرار و بازگشت به خانه است، توسط گاو نر دستگیر می شود. با این حال، در کمال تعجب، همه اهالی روستا از او به عنوان لرد شاد یاد می کنند! هپی با لاک پشت بزرگ ملاقات می کند که داستانی را برای او تعریف می کند که برای نسل ها به ارث رسیده است. افسانه می گوید که حیوانی با موهای آبی و بال های سفید قهرمان و ناجی این روستا به نام انیمار است. قهرمان توسط یک فرشته فرستاده می شود و از آسمان به پایین می افتد. علاوه بر این، لاک پشت بزرگ از آیتمی به نام قلب لبخند محافظت می کند که فقط قهرمان قادر به استفاده از آن است. پس از انجام هر کار قهرمانانه، قلب لبخند بر قدرت خود افزوده می شود. شاد متوجه می شود که این آیتم ممکن است تنها راه برای بردن او به خانه باشد، بنابراین تأیید می کند که او قهرمان افسانه است. با این حال، انیمار مکانی بسیار آرام است که هیچ فاجعه یا هیولایی برای صحبت در مورد آن وجود ندارد. بدون اینکه بداند چه چیزی در انتظارش است، باید راهی پیدا کند تا Smile Heart را تکمیل کند و به خانه برای همه در Fairy Tail بازگردد. شاد متوجه می شود که این آیتم ممکن است تنها راه برای بردن او به خانه باشد، بنابراین تأیید می کند که او قهرمان افسانه است. با این حال، انیمار مکانی بسیار آرام است که هیچ فاجعه یا هیولایی برای صحبت در مورد آن وجود ندارد. بدون اینکه بداند چه چیزی در انتظارش است، باید راهی پیدا کند تا Smile Heart را تکمیل کند و به خانه برای همه در Fairy Tail بازگردد. شاد متوجه می شود که این آیتم ممکن است تنها راه برای بردن او به خانه باشد، بنابراین تأیید می کند که او قهرمان افسانه است. با این حال، انیمار مکانی بسیار آرام است که هیچ فاجعه یا هیولایی برای صحبت در مورد آن وجود ندارد. بدون اینکه بداند چه چیزی در انتظارش است، باید راهی پیدا کند تا Smile Heart را تکمیل کند و به خانه برای همه در Fairy Tail بازگردد.
