در نسل بیست و چهارم پادشاهان سلسله چوسون، یک قایقران معروف به سئو-موک ناخودآگاه به یک زن مرموز و جاسوسان ژاپنی که در لباس مردان ثروتمند کرهای مبدل شده بودند، کمک کرد تا از رودخانه عبور کنند. اما پس از عبور از رودخانه، آنها سعی کردند سئو-موک را بکشند... سئو-موک بدون چاره ای، زن را گروگان گرفت - و به زودی، اسرار شروع به فاش شدن کردند.