وقتی فوجیوارا موتومو برای اولین بار با موسیقی زنده راک معرفی شد، به این نتیجه رسید که این موسیقی شگفت انگیز است و می خواست بخشی از آن باشد! او با یکی از اعضای گروه "Blue Bears" (گروهی که برای اولین بار به صورت زنده دید) در یک فروشگاه رفاه برخورد کرد و از عضو گروه التماس کرد که اجازه دهد به او ملحق شود. عضو گروه به او گفت که اگر بتواند رتبه برتر آکادمی موسیقی ژاپن (JAM) را کسب کند، می تواند به آنها بپیوندد. فوجیوارا (ملقب به فوجی کیو) بلافاصله شروع به تمرین گیتار کرد و به نوعی توانست در آزمون ورودی JAM موفق شود. در مراسم ورودی، او متوجه شد که با یک دانش آموز دیگر جفت می شود و آنها ملزم به اجرای زنده در کنوانسیون استقبال خواهند شد. شریک زندگی او، هوشیکاوا اوتا، دختری فوق العاده با استعداد است که از ترس فلج کننده صحنه رنج می برد. آیا آنها از طریق اجرای زنده خود موفق خواهند شد؟ و آیا او قادر خواهد بود به رویای خود برای رسیدن به قله دست یابد؟