شهر کرواتول زمانی به عنوان واحه ای در میان یک بیابان بزرگ شناخته می شد، چراغ امیدی برای مسافران خسته. اکنون منبع آب آن تقریباً به طور کامل از بین رفته است و شهر به اندازه چشم انداز اطراف آن خشک است. هنگامی که دو مسافر مرموز از راه می رسند، رز توماس ساکن کرواتول متوجه می شود که آنها دو کیمیاگر بدنام هستند که به نام برادران الریک ادوارد و آلفونس شناخته می شوند. هنگامی که خبر ورود آنها به آرزن فرماندار شهر می رسد، برادران به املاک او دعوت می شوند تا درخواست عجیب و خطرناک آرزن را بشنوند.
