فصل ها تغییر کرده اند و به زودی بهار دوم خواهد بود. تاتسویا و میوکی سال اول خود را در اولین دبیرستان جادویی به پایان رسانده اند و در تعطیلات بهاری خود هستند. این دو به ویلای خود در مجمع الجزایر جزیره اوگاساوارا می روند. تنها پس از یک لحظه آرامش، یک زن جوان تنها به نام کوکوآ در مقابل آنها ظاهر می شود. او پایگاه نیروی دریایی را رها کرده است و یکی از آرزوهایش را به تاتسویا می گوید.
