چه نوع آینده ای در انتظار پسری است که دارای دو قدرتی است که می توانند دنیا را تغییر دهند؟ یک انقلاب تکنولوژیک توسط The Last Witch به دنیای جادو و با معرفی "علم" به وجود آمد. لایل، پسری که هم قدرت جادو و هم علم را در اختیار داشت، بین دوست دوران کودکی‌اش، نجیب‌زنی ماریا که در حال پیشروی به عصر علم بود، و لوناریا، دختری از نژاد فانتاسم، نماد عصر جادو، گرفتار شد. . دو دختر متفاوت، از دو دوره و سن متفاوت. پسری که قدرت تغییر جهان را دارد کدام را انتخاب می کند؟
