در اواخر دوران ویکتوریا، نژادی وجود دارد که به پوست جانوران معروف است. آنها کسانی هستند که با گوش و دم حیوان به دنیا می آیند. همه کودکان پوست جانوری که از بدو تولد توسط دولت اداره می‌شوند، برای تبدیل شدن به خدمتکار عالی برای اربابان انسانی خود آموزش دیده‌اند. مل یکی از این جانوران است و دست و پا چلفتی و ترسو بودن او رویای او را برای یافتن استاد خودش به تاخیر می اندازد. مل در نهایت به یک نویسنده جوان داده می شود. ارباب جدید او گوشه گیر است و تنها همراه خدمتکار خانواده، کولت، در یک عمارت وسیع است. ارباب در ابتدا نسبت به داشتن یک خدمتکار جانوری بی تفاوت است، اما رابطه آنها عمیق تر می شود زیرا آنها بیشتر در مورد یکدیگر یاد می گیرند و بیشتر شبیه خانواده می شوند.
