خلاصه
اگر حقیقت را بدانید، می توانید خود طبیعی خود باشید؟ "آیا می توانید در مدرسه ما جذب شوید؟" "آیا وقتی یک انسان هستید می توانید رازداری کنید؟" فوکوتا نکو به نوعی خود را در حال درخواست و ثبت نام در یک مدرسه مخفی می‌داند که توسط و مخصوصاً برای تغییر شکل‌دهنده‌های حیوانات/انسان ایجاد شده است، البته تنها پس از مصیبت‌های سخت با کسانی که مدرسه را مدیریت می‌کنند. نکو قبل از انجام کار سخت ثبت نام با یک همکلاسی دوستش، سوزوهارا میکا، دوست می شود و پس از آن طرف «گربه» دوست تازه پیدا شده اش را کشف می کند، اگرچه این هیچ تغییری در رابطه نزدیک بین آنها ایجاد نمی کند. در سفر او به اسرار مدرسه مرفه موریتاکا برای پسران و دختران کشتی نوح به نکو بپیوندید.
