در داخل یک جنگل، پری آتشگاه به نام پائولین وجود دارد. او با بابا، یک جادوگر پیر که اغلب برای چیزی یا چیز دیگری سر او فریاد میزند، زندگی میکند. یک روز، از پادشاهی همسایه، مسافری می آید که به دنبال کشف رمز و راز "نفرین" است که به شاهزاده خانم آنها مبتلا شده است.