داستان حول محور هیوما اوتسوگی، پسر یک خانواده شوگونی است که آموزش نظامی به سبک فرانسوی دریافت کرده تا افسر شود. در اواسط نبرد محوری توبا-فوشیمی در سال 1868، او با شینپاچیرو موراتا، یک جنگجو در جناح مخالف ساتسوما روبرو می شود که هیوما زمانی از زمان تحصیل در خارج از کشور می شناخت.