این یک داستان جانبی برای Itsuka Tenma no Kuro Usagi است. این فیلم تنهای خشمگین Liene را به همراه دو همکلاسی اش - کلارا با سینه درشت و چیای شاد - دنبال می کند که برای تبدیل شدن به جادوگران درجه یک آموزش می بینند. برای تبدیل شدن به یک جادوگر درجه یک انجمن تمپرون کراولی، آنها ابتدا باید با یک شیطان قرارداد ببندند، که بیشترین هزینه را دارد (که معمولاً فرض بر این است که باکرگی یک دختر باشد). Liene می خواهد یک جادوگر درجه یک شود تا شانس ملاقات با والدینی را داشته باشد که او را در کودکی رها کرده اند. با این حال، او باید یاد بگیرد که به تنهایی نمی تواند این کار را انجام دهد. او باید با اولین دوستان واقعی خود، کلارا و چیا، و همراه شیطان جدیدش، پلتی، همکاری کند.
