این جهان به دو پادشاهی بسیار متفاوت تقسیم شده است: پادشاهی جادویی و ملت علم. آنها در گذشته بیش از یک بار به جنگ رفته اند، اما آن روزها از آنها گذشته است. امروزه آنها روابط مسالمت آمیز خود را حفظ می کنند و هر دولت خود را با توسعه فرهنگ منحصر به فرد خود سرگرم می کند. آنها هر سه سال یک بار یک مسابقه بین المللی هنرهای رزمی ترکیبی برگزار می کنند. در جشنواره‌ای که اساساً یک فستیوال بزرگ است، بهترین مبارزان دو ملت در یک مسابقه بزرگ برای شکوه و افتخار با یکدیگر رقابت می‌کنند.
