در ژاپن قرن شانزدهم، ژنرالی به نام سامورایی سایتو تصمیم می گیرد دخترش را به پسر شوگون، نوبوناگا، پیشنهاد ازدواج دهد. اما یکی از دست نشاندگان او، میتسوهید، مخفیانه این دختر را دوست دارد و برای ماندن در کنار او، خود را به عنوان یک خدمتکار در می آورد. در جاده ای که آنها را به سمت سرزمین داماد آینده می برد، کاروان به طور تصادفی روی نوبوناگای جوان می افتد. با این حال، این ملاقات زمانی که مرد جوان متوجه می شود که عاشق شور و شوق است، خم می شود... Mitsuhide.