خلاصه
بهترین دوستان دوران کودکی Nao Mamiya و Kyousuke Miyoshi همیشه با یکدیگر رقابت کرده‌اند، چه در زمینه‌های تحصیلی و ورزشی و چه چیزهای بی‌اهمیت روزمره. علیرغم اینکه نائو هر بار پیروز می شود، کیوسوکه حاضر نیست تسلیم شود و امیدوار است در آینده او را شکست دهد. با این حال، یک روز، در سن 17 سالگی، نائو دچار یک بیماری ناگهانی می شود و برای چند هفته در بیمارستان بستری می شود، اما به عنوان یک زن "ظهور" بازگشته است. با ناراحتی کیوسوکه که از زنان می ترسد، نائو به راحتی این موقعیت را می پذیرد و آماده است تا به زندگی دخترانه ادامه دهد. در دنیایی که مکانیسم تغییر جنسیت نسبت مرد به زن ثابت است، کانجو نی نارو هی داستان نائو به عنوان پسری است که تغییر جنسیت داده و با تغییر شرایط خود سازگار می شود.
