در طول جنگ داخلی، شمال - ناامید برای شکست دادن جنوب - از جادوی ممنوعه استفاده کرد که سربازان خود را به موجودات هیولایی معروف به تجسم تبدیل کرد. در ازای انسانیت آنها قدرتی عظیم برای شکست دادن دشمنانشان اعطا شد. اما با وجود اینکه زمین های آنها نجات یافت، برخی از افراد متجسد در عواقب جنگ ترسیدند، که باعث دوری جستن از آنها و حتی کشته شدن برخی از آنها شد. سال‌ها بعد در شهری در میان ناکجاآباد، نانسی شال بنکرافت هدف خود را پیدا کرد، مردی که مسئول کشتن پدر مجسم او بود. او که به یک تفنگ فیل مسلح شده است، هدف را می گیرد و شلیک می کند، اما او آسیبی ندیده است. علیرغم اینکه این مرد قصد انتقام جویانه خود را برای او فاش می کند، مسائل مبرم دیگری دارد که باید به آنها رسیدگی کند: قتل یک تجسم دیگر. در طول درگیری، شال متوجه می شود که قاتل پدرش در واقع خود یک فرد تجسم یافته است. و رگه قاتل او به دلیل قولی است که مدتها پیش داده بود: اینکه هر متجسدی که انسانیت خود را از دست بدهد توسط یکی از آنها پایین کشیده خواهد شد. پس از مرگ جانور، تجسم شناخته شده به عنوان هنک، شال را دعوت می کند تا او را در سفر همراهی کند تا بتواند حقیقت پشت مرگ پدرش را درک کند و اینکه چرا این موجودات هیولا بهتر است به دست رفقای سابق خود بمیرند.
