داستان 35 سال پیش و قبل از ملاقات مرلین با شین اتفاق می افتد. مرلین کودک مشکل دار، ملیندا دختر با استعداد و کایل اعجوبه همگی زندگی دبیرستانی خود را در آکادمی ارلشاید می گذرانند. مرلین و ملیندا مدت هاست که با هم درگیری دارند اما یک اتفاق خاص باعث نزدیک شدن آنها می شود...؟
