ماهیرو اومینو یک کارمند اداری 24 ساله با توانایی منحصر به فرد در دیدن خود گذشته افراد است. آسیب زندگی گذشته خودش تا به امروز او را آزار می دهد. او یک فوکی بود که از غوطه ور شدن در برف های قطب شمال لذت می برد تا اینکه بدبختی ظالمانه ای برایش رخ داد و توسط خرس قطبی تا حد مرگ کشته شد. هنگامی که Ritsu Kitamura به عنوان یک کارمند جدید به دفتر ماهیرو ملحق می شود، بلافاصله در بین همکاران آنها محبوب می شود. اما باقی مانده مهر در ماهیرو با دیدن خود گذشته ریتسو فریاد می زند: دشمن فانی او، یک خرس قطبی. در حالی که ثابت می‌کند که ترس از ریتسو برای او دشوار است، زیرا او بیشتر شبیه یک توله سگ رفتار می‌کند تا یک خرس تهدیدآمیز، ماهیرو کسی نیست که او را نگه دارد. او مطمئن است که در نهایت، ریتسو اجازه خواهد داد که خود واقعی‌اش لغزنده شود. در دفتری مملو از تناسخ های مختلف - از یک سگ راکون گرفته تا کسی جز "شاه شیطان" نوبوناگا اودا- بازی خودجوش گربه و موش ماهیرو و ریتسو آغاز می شود!
