در حالی که در حال فرار از یک Atsunmo شیطانی است، موجود الهی Myu ناامیدانه به دنبال شخصی است که به اندازه کافی شایسته باشد تا تبدیل به یک دختر جادویی شود و هیولای وحشتناک را شکست دهد. درست زمانی که دیو به میو می رسد، دانش آموز دبیرستانی را می بیند که به نظر می رسد کاندیدای عالی باشد. موهای زیبا، چهره ای مهربان - او همه چیز را دارد. اما در کمال تعجب، چند ثانیه بعد از اینکه میو به این دانش آموز توانایی های یک دختر جادویی را می دهد، او سیگاری را از جیبش بیرون می آورد. این دختر که کایو مجیبا نام دارد، در واقع یک بزهکار پرخاشگر با رفتاری است که به ظاهر او خیانت می کند. او هیچ مشکلی برای بیرون آوردن Atsunmo ندارد و آن را تنها با یک مشت شکست می دهد. با این حال، میو اکنون با تهدید بزرگتری مواجه است: خود کایو. با این وجود، این وظیفه میو است که کایو را به سمت مسیر شکست دادن شر هدایت کند. اما آیا او می تواند مسئولیت خود را انجام دهد در حالی که به نظر می رسد رفتار خشن کایو بیش از آنچه به چشم می آید وجود دارد؟
