این سریال در دنیایی متناوب اتفاق می‌افتد که بیشتر در شهر اریدانا روی صحنه می‌رود که نیمی از قلمرو آن در امپراتوری اژدهای تسبرون و نیمی در اتحاد هفت شهر لاپتود است. هر نیمه توسط رودخانه اوریلال جدا شده است. در این دنیا، توانایی‌های خاصی به نام فرمول‌های طلسم (咒式، jushiki) وجود دارد که اساساً واکنش‌های شیمیایی هستند که از طریق سلاح‌های ویژه تقویت می‌شوند که باعث ایجاد یک اثر طلسم جادویی می‌شوند. این سلاح های ویژه، سلاح های Magic Staff نامیده می شوند و به اندازه سلاح های معمولی متنوع هستند. فرمول‌نویسان طلسم از این فرمول‌های طلسم برای مبارزه با «جانوران شکل منفور» استفاده می‌کنند، موجودات طبیعی که از فرمول‌های طلسم استفاده می‌کنند و تهدیدی برای انسان‌ها هستند، مانند اژدها، آیون‌ها یا انورمس. داستان بر روی دو شخصیت اصلی، گایوس سورل و جیجینا اشلی-بوف تمرکز دارد. تنها دو کارمند دفتر اعزام فرمولیست اسپل اشلی-بوف و سورل شرکت. آنها با درخواست های مختلفی از سوی مشتریان مختلف مواجه می شوند که همگی نیازمند استفاده ماهرانه از فرمول های املایی هستند.
