هیولاها مدتهاست که موجودیت بشریت را تهدید کرده اند. برای مبارزه با این موجودات، کیت، جوانترین فردی که تا به حال به یک حکیم تبدیل شده است، به یک شوالیه ملحق می شود و در میدان جنگ موفقیت چشمگیری از خود نشان می دهد. با این حال، این مدت زیادی طول نمی کشد، زیرا نزاع با یک مقام بالاتر نالایق، او را از دستور اخراج می کند. کیث بدون جایی برای رفتن به عنوان معلم منصوب می شود و با استعداد او در به نمایش گذاشتن بهترین دانش آموزانش، کلاس او در آستانه رسیدن به ارتفاعات باورنکردنی است...
