ناگیسا یامادا دانش آموز دبیرستانی است که در شهر دورافتاده توتوری زندگی می کند. پدرش سال ها پیش فوت کرده است و مادرش کارهای نیمه وقت را برای تامین مخارج خانواده انجام می دهد. او یک واقع گرا است و می خواهد هر چه زودتر فارغ التحصیل شود تا زندگی خودش را داشته باشد. موکوزو اومینو یک دانشجوی انتقالی مالیخولیایی و بسیار مرموز است. او ادعا می کند که یک پری دریایی است، برای یک ماموریت به زمین بیاید تا قبل از آمدن طوفان یک دوست واقعی پیدا کند. در توتوری، این دو دختر با هم آشنا می‌شوند، دوستی منحصربه‌فردی ایجاد می‌کنند و هر کاری که می‌توانند برای ادامه زندگی انجام می‌دهند.
