قوی ترین و قدیمی ترین اژدهایی که ابدیت را سپری کرده بود به خود اجازه داد توسط هیرو کشته شود. درست زمانی که برای خواب ابدی آماده می شد، متوجه شد که به عنوان دران، روستایی در مرز، دوباره متولد شده است. کار در مزرعه، شکار حیوانات جنگلی و داشتن یک زندگی گرم قلب او را پر از شادی کرده است که هرگز در تمام زندگی اژدها خود تجربه نکرده است. یک روز، هنگامی که او در حال گشت زنی در جنگل نزدیک دهکده خود است، با یک ارتش قدرتمند شیاطین روبرو شد...
