همه در دنیا بدون جنسیت به دنیا می آیند. اما زمانی که بچه ها به 12 سالگی می رسند، بدنشان به سمت جنسیت مورد نظرشان تغییر می کند. یک نفر از این پدیده مستثنی است: هیناسه آریما که هنوز آناتومی او در هجدهمین بهار تغییر نکرده است. با این وجود، تا زمانی که دو دوست دوران کودکی خود را داشته باشند، از این کار راضی هستند - دختر شاد و بامزه ریتسو کاگا و پسر سرسخت قد بلند شیوری تاکایاما. با نزدیک شدن به آخرین سال دبیرستان، هیناس انتظار دارد که زندگی آنها بدون تغییر باقی بماند. با این حال، زمانی که Ritsu و Shiori در همان روز به آنها اعتراف می کنند، این انتظار به سرعت از بین می رود! هیناس که هرگز تمایلات عاشقانه یا جنسی نداشته است، نمی داند چگونه به هر دو اعترافات آنها پاسخ دهد. با این حال، زمان رو به اتمام است و هیناس باید به زودی تصمیم مهمی را اتخاذ کند: برای انتخاب بین پسر یا دختر شدن