در اعماق کوچه های پرپیچ و خم توکیو، آژانس کارآگاه Daybreak را می توان یافت. به عنوان صاحب کسب و کار، واکی دوچین به درخواست مشتری جدید موریشیتا ایزومی رسیدگی می کند. موریشیتا پس از مرگ همسرش امیدوار است مردی به نام هوشیهیکو را پیدا کند که 30 سال پیش در یک باشگاه استریپ با او برخورد کرد. واکی جستجوی تنهایی خود را برای هوشیهیکو در یک شهر بهار آب گرم آغاز می کند - جایی که موریشیتا و مرد مرموز اولین و آخرین ملاقات را ملاقات کردند. به نظر می رسد مسیر پس از گذشت سه دهه طولانی سرد شده است. با این حال، در طول تلاش خود، واکی مجموعه ای از رویدادهای عجیب و غریب را تجربه می کند، که ممکن است در نهایت او را به محل فعلی هوشیهیکو هدایت کند.
