خلاصه
ولیعهد پادشاهی اورونئی در جنوب شرقی آسیا پس از دیدن تصویری از نائوتورا کوسونوکی در کودکی، در نگاه اول عاشق شد. تنها مشکل این است که نائوتورا پسر یک بوروکرات در وزارت امور خارجه ژاپن است. پدر نائوتورا که مشتاق راضی کردن شاهزاده بود، او را مجبور می‌کند تا لباس‌های متقابل بپوشد و به اورونئی پرواز کند تا با شاهزاده به عنوان "نائو" ازدواج کند. هنگامی که در اورونئی است، او ناخواسته قلب مردمی را تسخیر می کند که نائو را بازگشت پوتری هاریمائو، دختر ببر افسانه ای می دانند که مدت ها پیش در تأسیس اورونئی با شاهزاده اژدها نقش داشت. با این حال، برخی در اورونئی هستند که از آمدن نائو چندان خوشحال نیستند.
