داستان در شهری واقع در کوهستان ها اتفاق می افتد و روی دانش آموز سال دوم دبیرستان و نوازنده مشتاق، آئوی آیوی، خواهر بزرگترش آکانه آیوی، دوست پسر سابق آکان و شینوسوکه کانومورا، گیتاریست مبارز و شینو که در واقع شینوسوکه اهل کشور است، می گذرد. 13 سال پیش پس از سفر از گذشته تا امروز. پدر و مادر آئوی و آکان 13 سال پیش در یک تصادف درگذشتند و آکان از جاه طلبی خود برای رفتن به توکیو با شینوسوکه دست کشید و تصمیم گرفت از آئوی مراقبت کند. از آن زمان، آئوی نسبت به خواهر بزرگترش احساس مدیونی کرده است. یک روز، او برای اجرای یک جشنواره موسیقی به عنوان نوازنده جلسه توسط یک خواننده مشهور انکا به نام دانکیچی دعوت می شود. در همان زمان، شینوسوکه پس از مدت ها دوری به شهر آئوی و آکان باز می گردد. سپس شینو به طور مرموزی ظاهر می شود و آئوی برای اولین بار عاشق می شود.