داستان در دنیای لومیناسیا اتفاق می‌افتد، جایی که کشورهای بزرگ به خاطر برداشت Hostia، شکلی از مانای متبلور تولید شده توسط درخت جهانی، بر کشورهای کوچک‌تر تسلط دارند. داستان بازیباز و انجمن صنفی Ad Libitum را دنبال می‌کند که دود قرمزی را بررسی می‌کنند که می‌تواند شکل موجودات زنده را تغییر دهد، که مردم آن را با تجلی آرزوی Descender اشتباه می‌گیرند.
