در یک نسخه جایگزین از دهه 1960، دو ابرقدرت جهانی پس از یک جنگ وحشیانه ظهور کردند: اتحادیه زیرنیترا و پادشاهی متحده آرناک. شرق و غرب در یک مسابقه شدید برای فرستادن اولین پرواز خدمه به فضا هستند، که اتحادیه را به ایجاد یک دستور کار مخفی سوق می دهد: پروژه Nosferatu، که هدف آن استفاده از خون آشام ها به عنوان سوژه های آزمایشی پرواز فضایی است. شبیه به انسان‌ها اما مورد ترس و نفرت، خون‌آشام‌ها فرض می‌شوند که «خوکچه هندی» عالی را برای چنین کار خطرناکی می‌سازند. Lev Leps، یک سرباز اتحادیه و فضانورد مشتاق، وظیفه نظارت بر خون‌آشام ایرینا لومینسک با نام مستعار N44 را دارد که برای عملیات انتخاب شده است – و او نمی‌تواند کاملاً احساسات خود را از دختر خون‌آشام جدا کند. در مواجهه با فشار و خطر، آیا هر کدام از آنها موفق خواهند شد به کیهان پرواز کنند؟
