داستان در قرن پانزدهم و در جریان جنگ صد ساله بین فرانسه و انگلیس بر سر جانشینی تاج و تخت فرانسه رخ می دهد. مونت مورنسی، پسر یک نجیب، خود را در مطالعات جادو و کیمیاگری در یک مدرسه آموزش شوالیه سلطنتی غوطه ور می کند. با این حال، پس از شکست مهیب فرانسه در Agincourt، مدرسه منحل می شود. مونت مورنسی که همه چیز را از دست داده و اکنون یک مرد تحت تعقیب است، که به تازگی یک کیمیاگر شده بود، با یک دختر روستایی مرموز به نام Jehanne روبرو می شود.
