لینک، یک چوپان از دهکده Ordon، کودکان روستا، از جمله با دوست دوران کودکی خود Ilia را می بیند که توسط هیولاها ربوده می شوند. او آنها را تعقیب می کند تا دنیایش را که در گرگ و میش پوشیده شده است بیابد. پس از آن لینک ناگهان به یک گرگ تبدیل می شود و شخصیتی مرموز به نام میدنا را پیدا می کند. سفر او برای بازگرداندن نور به جهان آغاز می شود.