خلاصه
22 سال پیش، یک پدیده لرزه‌ای مرموز ناحیه یوکوهاما را لرزاند و آن را کیلومترها به آسمان پرتاب کرد و عملاً آن را از بقیه مناطق ژاپن جدا کرد. در سال‌های بعد، کسری از نوزادان در این دنیای نوپا شروع به پرورش قدرت‌های خارق‌العاده‌ای کردند که هر کدام منحصر به شخصیت صاحب آن بود. این انسان‌های جهش‌یافته به Alters معروف شدند و مسئول تبدیل یوکوهاما سابق به یک سرزمین بی‌نظم آشفته بودند. اکنون، در حالی که کلان شهر سابق به بازسازی خود ادامه می دهد، آلترها در دو اردوگاه قرار گرفته اند: کسانی که به HOLY پیوسته اند، یک سازمان جزمی که امیدوار است نظم و اخلاق را دوباره برقرار کند، و کسانی که می خواهند بر افراد نسبتا ضعیف تر فرمانروایی کنند. انسان. فقط کازوما، یک آلتر قدرتمند که واقعاً فقط به مراقبت از خودش علاقه دارد و دختری یتیم به نام کانامی، بین آنها ایستاده است. به هر دو طرف مشکوک است و غافل از اینکه ممکن است کلید همزیستی هماهنگ را در دست داشته باشد.
