در حالی که تورو به تلاش خود برای تبدیل شدن به بهترین خدمتکار ادامه می دهد و کانا کامویی به عنوان دانش آموز دبستانی به طور کامل در زندگی او غوطه ور می شود، هیچ روز کسل کننده ای در خانواده کوبایاشی وجود ندارد که شیطنت جزء اصلی روزانه باشد. با این حال، در یکی از این روزها، لغزش عظیمی روی تپه‌ای که کوبایاشی و تورو برای اولین بار با هم ملاقات کردند، مشاهده می‌شود - نمایش واضحی از قدرت یک اژدها. زمانی که هیچ یک از اژدهایی که می شناسند مسئولیت آن را بر عهده نگرفت، خود مجرم از آسمان فرود می آید: ایلولو، اژدهای هرج و مرج رادیکال با قدرت هیولایی که با قدرت Tooru رقابت می کند.
ایلولو که از درگیری تورو با انسان ها بیمار شده است، به روش معمولی اژدها برای حل تعارض متوسل می شود - نبردی تا مرگ. با وجود چنین رفتاری، او شیفته توانایی کوبایاشی در دوستی با اژدها می شود و در عوض تصمیم می گیرد که آنچه را که کوبایاشی را بسیار خاص می کند مشاهده کند. با یک اژدهای دردسرساز جدید در شهر، زندگی عجیب و غریب کوبایاشی با یک خدمتکار اژدها تازه‌تر می‌شود.
