چیهارو کاشیما، کاپیتان بخش مقابله با بحران اداره جادوگر، از جمله افرادی است که می توانند از جادو استفاده کنند. در حالی که به بار مورد علاقه اش رفت و آمد می کند، مردی دوستانه به نام تویهی اوتسومی به او نزدیک می شود. تویوهی که همیشه رویای جادوگر بودن را در سر می پروراند، مجذوب ایده ملاقات با یکی می شود. در کمال تعجب کاپیتان جوان، تویوهی اعتراف می کند که عاشق کاشیما شده است. در حالی که زمان کمی گذشته است، این دو شروع به گذراندن زمان بیشتری با هم می کنند. با این حال، همه چیز خوب نیست، زیرا کاشیما می ترسد که جادو تنها چیزی است که او دارد و تویوهی فقط عاشق کاشیما جادوگر است.
