گروه سیرک نوح که پر از شگفتی و هیجان است، تماشاگران را با اجراهای خیره کننده خود مجذوب خود کرده است. با این حال، این اقدامات خارق العاده بدون هزینه انجام نمی شود. کودکان به طور مرموزی در اطراف لندن ناپدید شده اند که با جنبش های گروه مرتبط است. ملکه ویکتوریا که از این آدم ربایی ها ناامید شده است، سگ نگهبان بدنام خود، سیل فانتومهایو را می فرستد. و پیشخدمت شیطان همیشه وفادار او، سباستین مایکلیس، در یک ماموریت مخفی برای یافتن این کودکان گم شده.
با این حال، تلاش برای ایجاد تعادل در اقدامات سیرک جدیدشان با تحقیقات مخفیانه آنها در زیر قله بزرگ، کاملاً یک چالش است. با مشکوک شدن سایر نوازندگان و تهدید خیرخواه مرموز سیرک، چیزی که این دو کشف می‌کنند، سیل را تا قلبش تکان می‌دهد.
