سال ها پیش، بشریت تقریباً توسط حشرات زرهی جادویی عظیمی که برای کنترل آن بسیار قوی و تهاجمی شده بودند، از بین رفت. به دلیل وجود این حشرات غول پیکر، انسان ها دیگر روی زمین زندگی نمی کنند، بلکه در شهرهای شناور زندگی می کنند. با این حال، این بدان معنا نیست که همه چیز از دست رفته است، زیرا جادوگران از آکادمی های جادوگران شناور معتبر در حال مبارزه با این هیولاها هستند.
کاناتا ایج مرد جوانی است که اکنون به عنوان یک خیانتکار شناخته می شود، حتی اگر زمانی به عنوان "شمشیرزن استاد سیاه" ستایش می شد. او با آموزش تیم E601 که به نظر می رسد با مشکلاتی مواجه است، فرصتی برای ترمیم شهرت خود پیدا می کند. این شامل سه دختر به نام‌های میسورا وایتال، لکتی آیزناخ و ریکو فلامل است که هر کدام مشکلات خاص خود را دارند. به نظر می رسد که کاناتا به خاطر آنها بیش از یک بار وارد آب های عمیق می شود ...
